밸류에이션1 LS ELECTRIC 투자 (펀더멘털, 밸류에이션, 수주잔고) 솔직히 저는 처음에 전력 인프라 기업이 AI 투자 테마와 연결된다는 생각을 전혀 못 했습니다. 반도체, 서버, 데이터센터만 눈에 들어왔고, 그 모든 것에 전기를 공급하는 장비가 정작 더 희귀해지고 있다는 사실을 한참 뒤에야 깨달았습니다. 그 깨달음 이후 LS ELECTRIC을 처음 들여다보기 시작했고, 결국 분할 매수로 이어졌습니다.펀더멘털: AI 전력 수요가 만든 진짜 수혜주일반적으로 전력 설비 기업은 경기에 뒤늦게 반응하는 전통 제조업이라고 알려져 있지만, 제 경험상 이번 사이클은 결이 조금 달랐습니다. AI 인프라가 폭발적으로 확장되면서 초고압 변압기 수요가 공급을 앞질러버린 것입니다.초고압 변압기란 발전소에서 만들어진 전기를 수백 킬로볼트(kV) 수준으로 승압하거나 강압하여 먼 거리로 안전하게 송.. 2026. 5. 13. 이전 1 다음
